Инвестирование в ETF – разработка стратегии

Индексные фонды предоставляют инвесторам множество преимуществ и позволяют добиться хороших результатов. Покупая акции всех компаний, входящих в биржевой индекс, инвесторы начинают использовать производительность большой части рынка. Индексные фонды формируют свои портфели, просто покупая все ценные бумаги конкретного индекса биржи. Такой подход позволяет им создавать инструменты для пассивного инвестирования, которые очень удобны для многих инвесторов.

ETF имеют два важных преимущества – профессиональное управление средствами и диверсификация вложений. Группа профессионалов управляет средствами инвесторов, принимая ответственные решения и выбирая акции. Для большинства людей, которые не имеют специальных знаний или не хотят следить за рынком, индексные фонды являются отличным способом, чтобы начать инвестирование. ETF инвестируют средства в сотни компаний, поэтому конечный результат будет зависеть от общего движения рынка. При этом инвесторы всегда могут купить или продать акции ETF в любой момент в течение торгового дня.

Большинство инвесторов развивает только одну часть торговой стратегии, которая определяет, какие акции пригодны для достижения поставленной цели. Но опытные трейдеры знают, что инвестиционные решения должны также учитывать и стратегию выхода, когда вложения уже не отвечают заданным критериям. Поэтому для успешного инвестирования в ETF большое значение имеет хорошо продуманная торговая стратегия. При ее разработке необходимо учитывать время входа и время выхода из данной позиции.

Успешная инвестиционная стратегия должна содержать: уровень приемлемой прибыли, выбор торговой платформы, портфель акций и торговые каналы. В конце каждого квартала инвестиционные фонды предоставляют отчетность, которая позволяет ранжировать их по уровню полученной прибыли. Чтобы получить доступ к ETF, инвесторы должны иметь брокерский счет, который необходимо пополнить до определенного уровня. Некоторые фонды предлагают инвесторам дополнительное обслуживание и инструменты, которые могут быть полезными. Портфель акций ETF всегда ориентируется на показатель выбранного биржевого индекса (например, S&P 500) и не меняется в течение года.

Ключевыми достоинствами индексных фондов являются постоянство цены в течение торгового дня, прозрачность портфеля и низкая стоимость обслуживания. Акции инвестиционных фондов оцениваются в конце дня, поэтому их легко сравнивать с аналогичными инструментами других участников рынка. Торговая стратегия ETF должна отвечать на четыре вопроса: сколько инвестор готов потерять, какие компании вызывают интерес, как планируется вести торговлю и когда будет вестись торговля. Торговая стратегия – это точный план, который описывает торговые точки и методику ведения торгов. При выборе ETF инвесторы должны сосредоточиться на трех показателях: ликвидность акций, сервисные затраты и инвестиционная цель. Ликвидность ценных бумаг зависит от объемов торгов и количества покупателей, а сервисные затраты формируются за счет брокерских комиссий и биржевых сборов. Не все биржевые индексные фонды могут отвечать заданным инвестиционным целям. Поэтому нужно внимательно изучать цели фондов и оценивать возможные риски.